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魏兵听到鼓响，司马懿出来一看，只见诸葛亮坐在车子上，就说：“这是诸葛亮搞的鬼，赶快去把他们捉住！”诸葛亮见魏兵追来了，叫关兴掉过头来往回跑。魏兵追了一阵，追到一片树林子前，就见诸葛亮一伙钻进树林子里了。魏兵怕有埋伏，不敢往里追。正在这时，司马懿也领兵赶到了。他朝树林子里瞧了瞧，也不敢进去，只好领着人马往回走。走出不远，忽然左边一声鼓响，冲出一队人马，和刚才的一模一样，也都是穿黑衣服，披头散发，手拿宝剑；车上也坐着诸葛亮。司马懿挺奇怪：刚才诸葛亮不是进了树林子吗？怎么又出来个诸葛亮？
正在司马懿晕头转向的时候，右边又响起一阵鼓声，接着又冲出一队人马，也和刚才那队人马一模一样，车上坐着的还是诸葛亮。司马懿又奇怪又害怕，不敢交战，赶紧后退。走出七八里地，忽然前面又有鼓响，司马懿抬头一看，前边又有一队人马，也都是刚才那打扮。司马懿不知是人是鬼，吓得不敢多看一眼，慌忙领兵逃跑了。
司马懿一连三天不敢『露』面。诸葛亮却乘这个机会，指挥军队早把陇西的小麦割完了。诸葛亮有了粮食，便准备和司马懿大干一场。他正在筹划军事部署时，忽然接到军粮官李严从白帝城送来的信，说东吴勾结曹魏来进攻西川了。看完信，诸葛亮大吃一惊，只好通知各路人马，赶快回西川。
诸葛亮知道，蜀军一退，司马懿必定会来追杀。于是，命令大将杨仪和马忠带上一万名弓箭手，到剑阁木门道埋伏，如果魏兵来追，就先滚下木头、石块，堵住他们的退路，再一齐用箭『射』。然后，又命令魏延、关兴将追兵引诱到埋伏地点。
果然，司马懿听说诸葛亮退兵了，便命令张郃领兵从祁山出发去追，然后自己也带着人马离开陇西随后去接应。
张郃领着兵马追了三四十里地，突然听到一阵鼓响，随着便从旁边的树林中冲出一队人马。张郃一看，原来是蜀将魏延。二人拍马交战，打了十几个回合。魏延假装战败，打马往回跑，张郃随后就追。又追出三十多里，转过一个山坡，只见关兴举着大刀拦住了去路。张郃上前去和关兴交战，二人又战了十几个回合。关兴也装着打不过，向后退去，张郃又追。追不多远，魏延又在前面等着他。就这样，魏延和关兴轮流着和张郃打，故意刺激他，气得张郃脸青气粗，恨不能立刻追上去杀了他俩。
天快黑的时候，张郃追到了剑阁木门道。
魏延在前面边跑边骂，张郃拼命地追杀。进了木门道，忽然不见了魏延，只听见杀声四起，一时间木头、石块、树桩子从两边山上往下滚，把前面的路给堵住了。张郃这才明白是中了计，急忙往回跑，可是后边的路也被木头、石块堵住了。再往两边看，都是陡峭的高山，无路可逃了。这时，两边山上万箭齐发，张郃被『乱』箭『射』死在了木门道内。
等司马懿领兵赶到，杨仪和马忠早已经带着队伍跑得没影儿了。司马懿只好收拾了张郃的尸体，返回洛阳去了。
诸葛亮回到汉中，才知道根本就没有东吴勾结曹魏攻打西川这回事。原来，李严因为诸葛亮几次催他运送粮草，他都运送不上去，害怕诸葛亮处分他，所以他才编造出这封谎报军情的信来。诸葛亮查清了以后，非常生气，免了他的官，叫他回家当老百姓去了。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十八回 木牛流马建奇功
几年以后，诸葛亮又率领三十四万人马，再一次向祁山进军。这次出兵之前，大将关兴却病死了。诸葛亮便派姜维和魏延为先锋，兵分五路，约好在祁山会合。
魏明帝曹叡得到蜀兵进攻祁山的消息以后，仍让司马懿去领兵迎战。
司马懿接受命令以后，带领四十万大军，到祁山东边的一个地方安下营寨。这一次司马懿事先了解到一个情况：诸葛亮准备打仗用的粮食全都藏在剑阁。那里山路狭窄，还有不少『乱』石和小河挡路，运送十分不方便。因此，他决定只守不战，想拖延时间，等诸葛亮的军粮接不上了，就会自动撤军。
诸葛亮呢，想找个机会赶快进攻。
这一天他到祁山前边去察看地形，来到一个形状像葫芦的山谷，见里面只能容纳一千来人，出口又非常小，顶多能走一个人或一匹马，不由得心里暗暗高兴。
回到大帐里，诸葛亮找来两个官，把一张早就画好了的图样交给他们，让他俩领着一千个木匠，到葫芦谷里去照着图样制造“木牛”、“流马”；又叫马岱领着五百士兵把守路口，不叫一个人出去，也不许放一个人进去。三个人接受了命令，便分头准备去了。
有一天，大将杨仪向诸葛亮报告说：“快要打仗了，咱们的粮食都存在剑阁，用人和马运都不方便，怎么办？”诸葛亮说：“这事我早就想到了。以前咱们买了不少好木料，我已经叫人用这些木料去制造木牛和流马。这些木牛和流马自己会走路，又不吃草料，用它们运送粮食很方便。”
大家一听，都觉着很奇怪，木头做的牛和马，还会走路？诸葛亮就一边画着图，一边向他们讲解木牛和流马的做法以及会走路的道理。大家听了，都十分敬佩诸葛亮的发明才能。
过了几天，木牛、流马真的制造出来了。这种东西外形就像独轮车，再仔细一看，它的头、背、腹、足等又有点似牛像马。
诸葛亮让人把车马搬到山路上，然后装上粮食，叫一个士兵推着试了试。只见那个士兵，轻松地掀起把手，木牛、流马便“吱吱叽叽”地在山道上行走起来……
围观的将士们都纷纷拍手叫好，他们由衷地赞叹道：“丞相真的高明啊！”
诸葛亮便叫高翔率领一千军士驾着木牛、流马，从剑阁往蜀军大寨搬运粮草，以供军用。这些木牛、流马不仅不用吃不用喝，而且力气很大，每个一次就能驮十个人一个月吃的粮食。
却说司马懿这两天正感到有点纳闷：蜀兵最近叫阵没有以前凶了，不知诸葛亮又有了什么新花招？忽然，有军士前来报告：“蜀军用木牛、流马正在搬运粮草，人不劳累，牛马也不吃东西。”司马懿听了，吃惊地说：“原来诸葛亮准备作长远打算了。我军坚守不战，蜀军也不会退兵。”他沉思片刻，立即下令传张虎、乐林二将前来。
张、乐二将奉命赶到。司马懿吩咐道：“你们二人各带五百名军士，从斜谷小路出发，等蜀兵赶着木牛、流马过来，立刻上前追杀，抢回几匹来，不必恋战。”
二将领命而去。他们趁着黑夜，越过斜谷，埋伏在树丛中。
不一会儿，只见一大队蜀兵驾着木牛、流马过来了。等大队人马过去以后，张虎、乐林大喝一声，率领众兵士冲杀过来。蜀兵见状，扔下几匹木牛、流马，向前逃走了。张虎、乐林也不追赶，欢欢喜喜地把这几匹牛马带回魏营。
司马懿围着劫来的木牛、流马仔细看了好几遍，他站在那里拈须沉思起来，心想：诸葛亮能做，难道我不能做吗？他命人找来一大批能工巧匠，把木牛、流马拆卸开来，然后按照原来的尺寸进行仿造。过了半个月，造出了两千多只，也能上山下岭搬运粮草。司马懿就让镇远将军岑威带领一千军士驾着木牛、流马去陇西搬运粮草。
再说高翔回到营寨，向诸葛亮报告说魏兵把木牛、流马抢走了几匹。诸葛亮听了，不但没有责备，反而笑道：“这样才好呢，司马懿见了木牛、流马，一定会仿造，到那时，我们再去把他们的都抢回来嘛！”众将听了也都哈哈大笑起来。
过了些日子，有探马来报，说魏兵正用仿造的木牛、流马从陇西往魏军营寨搬运粮草。诸葛亮听了，说道：“果然不出我所料。”他随即下令众将听候调遣。
诸葛亮先叫过王平，吩咐道：“你带一千人，装扮成运粮的魏兵，趁黑夜偷过北原，遇到魏军运粮队伍，把他们杀散，驾驶木牛、流马往回走。魏军副都督郭淮驻扎在北原，他得知以后，一定会派兵追赶。这时，你们把木牛、流马的舌头扭转，牛、马就不能走动了，你们就可以撤走。魏兵赶上来，拉也拉不动，拽也拽不走。看见我军杀过去以后，你们再返回去，把牛、马的舌头重新扭转过来，它们就能走动了。魏兵见了，一定会感到奇怪，不敢再追。”
接着，诸葛亮又吩咐姜维、魏延说：“你们二人带一万兵马，去北原寨口接应王平，抵挡郭淮人马。”又令廖化、张翼带五千人马，截断司马懿的兵马。
最后，诸葛亮叫过张嶷，对他说：“你带领五百名军士装扮成六丁六甲神将，一手举着绣旗，一手紧握宝剑，脸上涂上五彩颜『色』，身上挂一个葫芦，里面装上硫磺、焰硝等能放烟火的东西，在路旁埋伏好。等王平得了木牛、流马后，你们一齐拥上前去放起烟火，驾起牛马就回来。”
众将领命，各自带上人马走了。
这一天，天气晴朗，万里无云。魏将岑威率领军士，驾着自陇西搬运来的粮草，匆匆赶路。
走着走着，忽见前面来了一队魏兵，岑威忙命军士前去打探。
军士回来报告说：这是一队前来接应运粮部队的魏兵。
岑威听了，满心欢喜，率兵向前赶去。他哪里知道，这正是蜀将王平率领的假魏兵。等到两军相接之时，王平大喊一声，假魏兵们举起刀枪，朝着运粮队伍冲杀过来。岑威还没弄明白是怎么回事，就被王平手起刀落，砍下马来。这一场混战，魏兵死伤大半，其余的都纷纷逃命去了。
王平夺了木牛、流马，高高兴兴地往回赶去。
逃走的魏兵赶到北原大寨，向副都督郭淮报告说，木牛、流马被蜀兵抢走了。郭淮一听，立即点起兵马，前去营救。
王平率兵正往回赶路，见郭淮兵马杀来，立即让军士们把木牛、流马的舌头扭过去，回头就跑。
郭淮见蜀兵逃走，也不追赶，命令部下赶快驾着木牛、流马回寨。可是任凭军士们又推又拉，使出了吃『奶』的力气，那些木牛、流马都纹丝不动，急得郭淮心如火燎，也无计可施。
正在这时，忽听喊声四起，鼓角齐鸣，原来是魏延、姜维率领蜀军从两侧杀来。见此情形，王平也率军杀了个回马枪。郭淮此时已无招架之功，只好扔下木牛、流马逃之夭夭。
望着失而复得的木牛、流马，军士们都高兴得跳了起来。王平让他们赶快把木牛、流马的舌头再扭转过来，这些木牛、流马就又能自如地走动了。郭淮在远处看见，仍不甘心，刚要率兵前去追赶，忽然看见一队神兵，驾着烟火，从山坡后边拥了出来。这些神兵奇形怪状，手拿宝剑、绣旗，驾着木牛、流马，一会儿工夫就拐过山头，不见踪影。郭淮见了，目瞪口呆，半晌才说出一句话来：“原来蜀军有神兵相助啊！”郭淮无奈，只好率领垂头丧气的士兵们回寨去了。
听说木牛、流马被蜀兵夺走，司马懿心急如焚，他立刻亲自率领人马，赶来援救。刚走到半路，忽然一声炮响，只见蜀军大将张翼、廖化兵分两路冲杀过来。魏军将士慌里慌张，