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这话还得从头说起，从桂南会战说起。桂南会战是广州失陷后，中国守军抵抗日军为打击中国国际交
通线并威胁西南大后方而在广西南宁等地区展开的作战。
1939年11月，日本侵略军第21军司令官安藤利吉为截断中国广西与越南的国际交通线，开辟海军航空兵对滇缅公路作战基地。
滇越铁路是从昆明至河内的铁路。这条铁路越南段是法国人修建的，而中国段是法国经过施加压力后，中国清政府才答应法国方面修建这条铁路。
如今，滇缅公路和滇越铁路成为向南方战场运输物资的血管。高峰期间，每个月有上万吨的军火燃油等物资通过越南海防，通过铁路运输到云南。以前，日本压英国，滇缅公路被封了，之后，日军开始研究封闭这条铁路。
1939年11月，日军第21军司令官安藤利吉为截断中国广西与越南的国际交通线，开辟海军航空兵对滇越铁路和滇缅公路作战基地，将第5师团、台湾混成旅团、第5舰队等部隐蔽集结于海南岛南端的榆林港，等候出动。
11月15日清晨，日军在风雨中闪击钦州湾，陷防城。24日，占南宁龙州。国民政府调5、99、36军援广西。军长杜聿明反击昆仑关，败第21旅团，毙旅团长中村正雄，取得昆仑关大捷。
1940年1月，日军又调来第18师团和近卫混成旅团，进行反扑，至2月3日，再次占领昆仑关。中国军队苦战多日，伤亡很大，需要休整，遂结束会战。老蒋对大量的军官进行整肃。
1940年6月22日，法国和德国签订停战协议，维希政府建立。维希政府接受了法国的海外殖民地，中南半岛就是其中的一块，包括越南，老挝，柬埔寨等都是法属殖民地。
当时，滇越铁路是唯一的物资通道了。物资从越南海防上岸，经过铁路运输进云南。日军在多次轰炸后，仍然不能破坏运输。因此，日本靠外交努力，给维希政府施加压力，要求维希政府关闭铁路。
1940年7月，日军攻陷龙州。
9月5日，南至那方面军编成印度支那派遣军，派遣军指挥官西村琢磨，其后援为海军舰队，航空母舰，海南的陆基飞机。印度支那派遣军的任务是印度支那，其任务的第一步，就是越南。
在强大的军事压力下，9月22日，日本与维希政府的印度支那政府签订协议，日军6000人进驻印度支那，最多可派驻25000人，禁止在没有对方允许的情况下日军从印度支那发动进攻。
协议签署几个小时后，日军进攻。第五师团在中村明人中将指挥下进攻越南。法国抗议，但是日军不予理睬。9月26日晚，日军占领中越边境越南一侧，驻军数百人，铁路中断。
值得一提的是，9月27日，德意日三国签署军事同盟。同一日，越南被占领，在德国控制下的法国政权承认了日军的占领。
日本对法国简称为佛，法属印度支那，在日本人嘴里叫佛领印度支那。因此，法属印度支那的占领，日本人叫“佛印进驻”。佛印进驻是对长个印度支那的占领，对于越南，他们叫越南远征。
占领越南，不但是日本印度支那战略的第一步，而且是日本解决粮食问题的重要一步。目前，日本人海外殖民地里，日本，满洲和台湾是粮食的主要供应地。因为大量日本农民参军，本土粮食产量大大下降，这几个地方的粮食也不够了。而生产大米的越南，则是粮食重要产区。
因为小路大举在东北和朝鲜破坏，两地输出的粮食急剧下降，为了粮食，日本也要解决越南。
后来，日本每年要从越南运出一百万吨大米。灾害之年，有数百万越南人饿死。
另外，从9月起，中国华南战场上，历史勉强地离开了它的轨迹。
本来，历史上，日军第21集团军主力陆续进入越南，到10月，第四战区第16、第35集团军（共6个师）乘势发起反攻，先后收复龙州、南宁、钦县。11月30日收复镇南关（今友谊关），将日军全部逐出广西，会战结束。
因为八路军没有在华北八月份进行百团大战，日军在越南集结的部队更加多，部分华东部队也乘坐军舰到了越南。
现在，重庆在广西的战区为第四战区，其第16、第35集团军的6个师不知道他们面临着更大的压力，不过，上层已经蠢蠢欲动，为自己谋退路。
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越南的局面恶化，消息到昆明。消息象瘟疫一样迅速传开，整个昆明一片恐慌，很多人开始搬家，有的去贵州，有的去成都，西康。有的甚至想去更远的城市，比如汉中。不但昆明，其他聚集难民的云南城市都人心惶惶，准备搬家。
同样，越南的局面恶化的消息迅速传到了重庆。重庆也是一片恐慌。越南危险，广西不稳，日军对大西南的包围圈开始形成了。有的人准备逃亡国外，有的人则准备逃往西康。
民国政府如同一棵大树，他的几十几百条树根在逐渐地被日本人斩断，现在在大西南仅有的几条树根也要断了。
从1938年2月开始，日军对重庆开始大规模的轰炸，38年10月武汉沦陷后，日军飞机从武汉湖北各个机场起飞，重庆的轰炸规模开始强大起来。在1940年8月19日，轰炸尤其惨烈。
在西南两条交通线全部切断以后，军队的供给立刻受到了限制。原来从欧美等地采办的物资从海上先走越南或者香港，再进入大陆。如今，海上已经被日军占领，越南通道已经全部断掉了。少数物资从香港走，显然是不够的。
重庆的和平派，也就是投降派，空前活跃起来。
和平派活动频繁，消息马上传到了延安，延安意识到，打一仗很必要。打一场胜仗。为百姓鼓气，对投降派进行警告，对重庆政府给予警告。
如果现在重庆投降了，那三年里死掉的几百万人就白死了。如果重庆现在投降了，那么以后抗战的局面会更加艰难。大批的国军变成伪军，新四军和八路军的局面会极其艰难，后果不堪想象。；
第406章 百团大战开始（）
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1940年10月5日，小路到达了张家口附近。
到铁路线附近，早有人前来迎接，过了铁路线，到了宣化。锦州纵队和热河的部队已经分布在了京张铁路沿线，趁着大战还没有开始，抓紧扩展根据地，清除基层汉奸政府。
宣化以及各组成了指挥部，指挥由王文彬担任，张寿海Ц涸鸷笄诘仁挛瘢拙疵裨蚣绦鏊恼畔８占嫒尾文背ぁ�
王文彬见小路来到，就要请小路指挥。小路道：“这一条线还是你指挥。我个人另外有任务，总部交给我的任务是宣传。对于绥远热河一带的战役，我只是把现在兵力的部署和准备的情况搞清楚，其它的，没有大事就一概不管了。你直接向总部负责。”
锦州纵队所面对的，是日本人的驻蒙军。
驻蒙军最早脱胎于日本关东军的东条兵团，攻占了张家口、大同、归绥、包头等地。他们的主要敌人，一个是绥远的傅作义等晋绥军，一个是北面的外蒙。
1937年末，关东军与华北方面军折中决定，成立独立的驻蒙兵团，直属日本陆军大本营，兵力2万。1938年7月4日，驻蒙兵团改编为驻蒙军。驻蒙军兵力2万5千人，属于日军华北军作战序列。总部驻守张家口。
驻蒙军司令是山协正隆，参谋长是高桥茂寿庆少將，他是1940年8月1日刚刚上任的。司令部在张家口。
他们的兵力驻扎在大量的内蒙城市，百灵庙、张北、张家口、额济纳、阿拉善、大同、西苏尼特、阿巴嘎、归绥、包头、多伦、德化。
由于兵力不足，在1940年初“庸惩戒傅作义”的时候，从平绥、同蒲沿线抽调三万余人，汽车千余辆，由黑田重德师团长指挥，向绥西河套地区疯狂。2月3日，侵占五原。傅作义又趁敌主力东撤后，于3月20日夜率部对盘踞五原之敌发起猛攻，连续150余天的奇袭包头、会战绥西、收复五原三战役，以五原大捷告终。
内蒙太大了，几万日本人只站不住脚的。
驻蒙军这些地方还布设了大批陆军特务机关。
驻蒙军在张北成立了间谍培养学校日月寮，那时1939年4月的事情。
小路叫王文彬派一些小部队，到张北去把日月寮端掉，一个营就可以了，学员不能留，但是教师和设备一定要缴获。间谍学校祸害无穷，但设备却是急需的。
对于其它的军事事务，小路看了王文彬的布置，很是认同，一天到晚，只是跟着张寿海г谝黄鹧芯扛莸氐睦┐蠛突阏慕ㄉ瑁锛甘常耸涞Ｇ锾斓搅耍卤匦肼砩显耸涔础�
辽南部队听说战役，要求在辽南发动战役，小路严辞制止。东北各个部队通讯发达，早就得关内异动。哪个部队都是聪明角色，知道要打，纷纷请战。
小路到达宣化，立刻向全东北部队通电，并抄送八路军总部，道：“令行禁止！总部作战计划不涉及的东北抗日民主联军诸部队，要求东北各个部队，极其下属民兵等自卫武装，不得擅自发起作战行动，不得打乱上级战略部署。违反者军法论处！”
众人从来没有见小路语气如此严峻，人人肃然。
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重庆暗地和日本人的接触频繁了，这表现在国军对八路军和新四军的高压势态。
通过接触，日军飞机对重庆的轰炸突然停止了。不过，广西的日军却加紧了对广西的国府军第四战区部队的的进攻。
1940年10月19日，国民党政府以参谋总长何应钦、白崇禧的名义，向八路军正副司令朱总、彭德怀和新四军军长叶挺、副军长项英发出电报，这封电报即所谓“皓电”。
皓电称八路军、新四军不服从国民党中央政府命令、自由扩充军队等等，强令华中以及长江以南的八路军、新四军在一个月以内撤到黄河以北地区。在列举一系列冲突的事端后，电报说：
“。。。。其症结所在，皆缘于第十八集团军及新四军所属部队：一、不守战区范围自由行动；二、不遵编制数量自由扩充；三、不服从中央命令破坏行政系统；四、不打敌人
专事吞并友军。以上四端，实为所谓磨擦事件发生之根本，亦即第十八集团军与新四军非法行动之事实，若不予以纠正，其将何之成为国民革命军之革命部队？除苏北事件委座已另有命令希切实遵照外，兹奉谢将前经会商并奉核定之中央提示案正式抄达，关于第十八集团军及新四军之各部队，限于电到一个月内，全部开到中央
提示案第三问题所规定作战地境内，并对本问题所示其他各项规定，切实遵行，静候中央颁发对于执行提示案其他各问题之命令。”
这封电报简直就是一份最后通牒。
小路也接到了这一封电报。对于这一份最后通牒，唯一的解释是，在日军对西南步步紧逼的大形势之下，重庆竟然有闲心来整肃新四军，这是一个绝对危险的信号。